Solidan rast prinosa ostvaren je drugu godinu zaredom: Prinosi mirovinskih fondova rasli od 3,5 do 13,3 posto

Godišnji prinosi Mirexa, pokazatelja uspješnosti poslovanja obveznih mirovinskih fondova (OMF), lani su iznosili 13,27 posto za fondove kategorije A, 9,68 posto za kategoriju B i 3,55 posto za kategoriju C, pokazuje mjesečno izvješće Hanfe. To je druga godina zaredom kako prinosi solidno rastu, nakon pada u 2022. godine kada su zabilježeni veći potresi na tržištima, nakon početka rata u Ukrajini. Tada je prosječan prinos za kategoriju A pao 4,12 posto, za ketegoriju B 5,04 posto, a za kategoriju C 5,25 posto. Već godinu potom, u 2023. godini, godišnji prinosi Mirexa iznosili su 14,9 posto za kategoriju A, 10,2 posto za kategoriju B i četiri posto za kategoriju. Prosječni godišnji prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,74 posto za Mirex A, 5,40 posto za Mirex B i 3,38 posto za Mirex C.

Neto imovina OMF-ova na kraju prosinca 2024. iznosila je 23,2 milijardi eura, što je godišnje povećanje od tri milijarde eura ili za 14,8 posto. Broj članova dosegao je 2.333.992, što znači da je u godinu dana njihov broj uvećan za 85.167. Tijekom 2023. godine, pak, u OMF-ove je ušlo 87.428 novih članova. Ukupno je tijekom u prošloj godini uplaćeno 1,5 milijardi eura, 20,7 posto više sredstava nego godinu ranije. Godišnje isplate po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova istodobno su iznosile 398,4 milijuna eura i uvećane su za 33,1 posto u odnosu na isplate u 2023. godini.

U slučaju osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) broj članova lani je porastao za njih 23.832, na 417.157, dok su zatvoreni mirovinski fondovi (ZDMF) povećali članstvo za nešto više od tisuću, na 49.609. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove na godišnjoj razini iznosile su 157,0 milijuna eura, 15,6 milijuna eura ili 11 posto više nego u prethodnoj godini. Neto imovina DMF-ova na kraju prosinca iznosila je 1,44 milijarde eura, 14,8 posto više nego godinu ranije.

Kada je riječ o Zagrebačkoj burzi, prošla godina također je bila u znaku rasta: ukupni promet iznosio je 459,4 milijuna eura i bio je za 23,6 posto veći nego u prethodnoj godini, dok se tržišna kapitalizacija istodobno za 23,3 posto. Dionica kojom se 2024. najviše trgovalo bila je ona HT-a, uz ostvaren promet od 31,9 milijun eura cijena dionice porasla 47,3 posto.

Značajan rast interesa za ulaganja bilježe i investicijski fondovi: ukupna imovina 117 UCITS fondova na kraju godine iznosila je 3,2 milijarde eura, u godinu dana porasla je za 939,1 milijuna eura ili 41 posto. Pritom su najviše porasle uplate u novčane fondove, za 598,7 milijuna eura, zatim u fondovi iz kategorije "ostali" (153,7 mililujan eura) te u dioničke (66,8 milijuna eura). Negativne godišnje neto uplate zabilježili su napajajući (-4,7 milijuna eura) i obveznički fondovi (-53,1 milijun eura.

Najveći dio imovine investicijskih fondova i dalje se odnosi na obvezničke fondove, čine 26,2 posto ukupne neto imovine svih UCITS fondova. Slijede fondovi iz kategorije "ostali" s 24,8 posto, dok dionički i mješoviti fondovi čine 16,2 posto, odnosno 9,0 posto ukupne imovine. Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju prosinca bio je najveći za dioničke fondove, 18,5 posto, za napajajuće fondove iznosi je 7,6 posto, za mješovite fondove 7,6 posto, one iz kategorije "ostali" 4,3 posto, a najmanji je bio kod obvezničkih fondova, 2,7 posto.