HPB uspješno izdao prvu međunarodnu obveznicu i uvrstio je na Luksemburšku burzu

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (HPB, Banka), uspješno je provela svoje prvo izdanje i uvrštenje na međunarodno tržište kapitala, čime je ostvarila značajan iskorak u razvoju svoje financijske strategije i daljnjem jačanju tržišne prepoznatljivosti.

Obveznica u nominalnom iznosu od 150.000.000,00 eura, uz kuponsku stopu od 4,125 posto, s datumom 13. srpnja 2026. uvrštena je u trgovanje na Luksemburškoj burzi (LuxSE), na tržištu EURO MTF.

Primarni cilj izdanja obveznice jest ispunjavanje zahtjeva za regulatornim kapitalom i prihvatljivim obvezama (MREL), čime Banka nastavlja proaktivno upravljati svojom kapitalnom strukturom u skladu s regulatornim zahtjevima i najboljom europskom praksom. Široka baza investitora iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali ovo izdanje, ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta.

Sekundarno, ali podjednako važno, ovo izdanje predstavlja važan doprinos dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance Banke.

Povodom uspješnog izdanja i uvrštenja obveznice predsjednik Uprave Marko Badurina izjavio je:

„Uvrštenje HPB obveznice na Luksemburšku burzu predstavlja povijesni trenutak za Banku, koja se po prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog instrumenta i tako značajno jača svoju vidljivost među međunarodnom investicijskom zajednicom te osigurava spremnost za daljnje iskorake u zemlji i inozemstvu.

Snažan interes ulagatelja iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali izdanje, potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora s najrazvijenijih tržišta u kreditnu snagu i poslovnu strategiju Banke. To se očituje i u investicijskom kreditnom rejtingu koji je Banci dodijelila agencija Moody‘s te prati uzlaznu putanju kreditnog rejtinga Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući učinkovitoj fiskalnoj i gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske.

Zahvaljujem kolegama i partnerima s kojima smo osigurali ovo uspješno izdanje i uvrštenje obveznice.“

Ovim izdanjem Banka strateški diverzificira strukturu obveza kojima ispunjava MREL zahtjev u instrumente tržišta kapitala, a raznovrsnijom bazom instrumenata financiranja osnažuje svoju financijsku stabilnost te se prvi put na međunarodnom tržištu kapitala pojavljuje kao izdavatelj dužničkog instrumenta.